Дата выпуска: 1946
Режиссер: Д. Бабиченко
Нелегка была жизнь Зайца. Всегда он боялся Медведя, терпел притеснения и унижения. Но однажды Косоглазый увидел, как на Орла напала стая ворон. Отважная птица отбила атаку, но потеряла три пера, которые подобрал Заяц. Он прицепил их к себе на шкурку, и вдруг ощутил такой прилив отваги, что отправился в медвежью берлогу и устроил тарарам своему обидчику. Когда Медведь бежал Заяц и обнаружил, что орлиных перьев на нём нет. Значит отвага всегда жила в заячьем сердце.