Дата выпуска: 1949
Режиссер: Пащенко М.
У подаренного на день рождения маленькой Маше куклы-негритёнка Тома грустное лицо, потому что жизнь у негров тяжёлая. Чтобы развеселить, его девочка вместе со своими друзьями-куклами и игрушками устраивает для новичка представление: и парад, и концерт... Почти такой же, на котором недавно была с мамой. Утром выясняется, что всё это было сном, но Том теперь почему-то улыбается... Хотя когда Маша спала, улыбку ему нарисовала мама.