Дата выпуска: 1947
Режиссер: Дмитрий Бабиченко
Один из первых советских мультфильмов с тотальной мультипликацией (движение и переднего и заднего планов). Игрушечные барабанщики на часах – братец Так и сестрица Тик – оживают в полночь и всегда отправляются гулять в книжки знакомиться и играть с её персонажами. В этот же раз он увидели на столе странную книгу, которая была посвящена Советскому Союзу. Тик и Так оказываются в огромной стране, проносятся через неё с Запада на Восток, посещают заводы, опускаются в шахты, знакомятся с большими советскими людьми.