Дата выпуска: 1949
Режиссер: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
Мультфильм, снятый по русской народной сказке «Дочка и падчерица». История напоминает сюжет более известного «Морозко». Девочка Маша – отправлена мачехой в лес напрясть гору шерсти. В лесу она оказывается в берлоге у медведя, где наводит порядок и кормит мышку. Вернувшийся медведь удивлён порядком и играет с девочкой в жмурки, но поймать её не смог. Ночью косолапый сам напрял шерсти и отправил домой работящую воспитанную Машу ещё и с волшебными подарками. А вот завистнице, грубиянке и лентяйке Луше, сводной сестре, хотевшей того же ничего кроме позора не досталось.