Дата выпуска: 1953
Режиссер: Владимир Дегтярев, Евгений Райковский
Мультфильм по мотивам корейских сказок. На родную деревню Пака делает налёты ужасный дракон. Поэтому юноша решился избавить односельчан от этой напасти, но для того чтобы его победить, нужно найти дорогу к его гнездовью, а ещё выяснить, как победить чудовище, которое не под силу обычному человеку. Пак проходит трудный путь, встречает старцев-мудрецов, помогает им и узнаёт тайны дракона, добывает особый меч и уже подготовленный, знающий все слабые места монстра, находит логово врага и побеждает.