Дата выпуска: 1948
Режиссер: Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг
За доброту и милосердие странный нищий старик подарил отставному солдату безразмерный заплечный мешок. Туда можно был засунуть, что угодно. В Тридевятом царстве разбушевалась и разыгралась нечисть, и местный царь пообещал полцарства тому, кто от неё избавиться. Солдат это сделал, загоняя нечистых в мешок. Жадный царь, не желая платить за работу, выпустил их обратно, но служивый снова наполнил свою торбу.