Дата выпуска: 1950
Режиссер: Лев Атаманов
По мотивам китайской сказки. Бродячий музыкант Ми чудесно играет на флейте, ходит развлекает трудовых людей, и никогда не кланяется вельможам. Однажды Мандарин возмущенный таким поведением, приказал отрубить ему голову, но Ми убежал от преследователей. На прощание музыкант нарисовал на стене желтого аиста, который будет танцевать для простых крестьян, но не господ. Мандарин захотел заполучить эту птицу, и чтобы она танцевала только для него...