Дата выпуска: 1946
Режиссер: Иванов А.
Мультфильм получил премию Венецианского кинофестиваля. Эта история о том, как Лиса терроризировала семейство дроздов. Подходила к дереву, где было дроздовое гнездо и грозилось скинуть его, если Дрозд не выполнит её требований. В первый раз она потребовала мёд, и Дрозд отвёл её к дороге, где бабушка с внучкой несли мёд в корзинке. Дрозд отвлёк людей, а лиса полакомилась и вернулась, чтобы запросить пива. Дрозд выполнил и эту задачу. В третий раз Лиса решила, что её нужно рассмешить. Делая это, Дрозд заманил её к собакам, и с Лисой-вымогательницей было покончено.