Дата выпуска: 1949
Режиссер: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
Мультфильм, снятый по русской народной сказке «Дочка и падчерица». История напоминает сюжет более известной сказки «Морозко». Девочка Маша – падчерица – отправлена мачехой в лес напрясть гору шерсти. В лесу Маша оказывается в берлоге у медведя, где наводит порядок и кормит мышку. Вернувшийся медведь удивлён порядком и играет с девочкой в жмурки, но поймать её не смог. Ночью медведь сам напрял шерсти и отправил домой работящую воспитанную девочку ещё и с волшебными подарками. А вот завистнице, грубиянке и лентяйке Луше, сводной сестре Маши, хотевшей того же ничего кроме позора не досталось.