Дата выпуска: 1975
Режиссер: Иванов-Вано И.
Мультфильм снят по стихотворной сказке Петра Ершова. Младшему сыну крестьянина Ивану удаётся поймать летучего коня, который по ночам топчет пшеничное поле. Взамен за своё освобождение он дарит ему красивых, но простых чёрных лошадей и уродливого конька. Старшие братья забирают у Ивана коней, не понимая, что настоящее сокровище – это Конёк-Горбунок. С помощью волшебного говорящего Конька парень проходит много испытаний, добывает перо Жар-птицы, побеждает завистников, превращается в красавца и силача, и, в конце концов, женится на царевне и становится царём.