Дата выпуска: 1975
Режиссер: Иванов-Вано И.
Мультфильм снят по стихотворной сказке Петра Ершова. Младшему сыну крестьянина Ивану удаётся поймать летучего коня, который по ночам топчет пшеничное поле. Взамен за своё освобождение конь дарить ему красивых, но простых чёрных лошадей и уродливого конька. Старшие братья отбирают у Ивана коней, не понимая, что настоящее сокровище – это Конёк-Горбунок. С помощью волшебного говорящего Конька Иван проходит много испытаний, добывает перо Жар-птицы, побеждает завистников, превращается в красавца и силача, и, в конце концов, женится на царевне и становится царём.